主な機能
- 見積・契約
- 請求・入金
- 自動請求・帳票フォーマット
- 顧客管理
- アプローチ先（見込客）管理
- ライセンス管理
こんな課題を解決
- 見込客リストや架電・訪問の結果がスプレッドシートに散らばり、対応漏れが起きる
- 見積・契約・請求が別々のツールに分かれている
- 定期請求の作成・送付が毎月の手作業になっている
- 入金の消込や売上・収支の把握に手間がかかる
活用シーン
CASE 1
アプローチ先（見込客）へのアプローチ履歴を記録し、受注したら顧客企業へ昇格
CASE 2
見積→契約→請求→入金を1つの流れで管理し、定期請求は自動請求で自動化
CASE 3
顧客・契約情報とライセンスの紐づけ管理
使い方は、ドキュメントで
管理者・マネージャー・メンバー向けのクイックスタート、各機能の操作ガイド、Public API・MCP連携のリファレンスまで。導入から活用まで詳しく解説しています。
